AI的高速发展，对上游原材料价格的需求进一步扩散，从而上游原材料价格的上涨。
从存储到芯片再到封测等中游产品，上游原材料不仅电子布涨价，光纤价格也持续上涨中。
据上海证券报2月6日报道，2026年1月国内G.652.D单模光纤均价突破35元/芯公里，部分报价突破40元/芯公里，创近七年新高，年内涨幅超80%。
光纤是以高纯度石英玻璃为原料制成的光传输介质，依托全反射原理实现高速率、低损耗长距离数据传输。
光纤价格创下7年新高的背后是供需关系错配
需求端：AI算力的快速增长对数据中心内部及互联高速连接的大量需求以及非传统通信领域需求的快速增长拉动了数据中心内多模光纤、用于长距离高速传输的G.654.E以及面向下一代网络的空芯光纤等新型产品的需求。
以微软为代表的科技巨头已启动明确部署，宣布将在未来两年内部署长达1.5万公里的空芯光纤，用以连接其AI数据中心集群。在国内，“东数西算”国家工程进入全面建设期，仅2025年启动的长距离干线建设，就催生了超过300万芯公里的超低损耗光纤（G.654.E）集中采购需求。
1月底，Meta与康宁签订60亿美元AI数据中心光缆大单，充分说明AI对光纤需求。
供给端：光纤预制棒限制了光纤产能的扩张。光纤预制棒是光纤光缆的核心母材，是产业链核心卡脖子环节。光纤预制棒扩产周期约2年，投资大、技术壁垒高，2019年后行业资本开支持续谨慎，无大规模新增产能落地，这导致了光纤光缆供应量与行业需求存在一定程度的错配。
数据中心的建设改变市场需求格局，由于空芯光纤具有低时延、宽频谱、低损耗和低非线性效应等优势，打开光纤市场增长新方向。当前的劣势是价格昂贵约每千米3.5万元。
不过，2025年，空芯光纤加速商用落地，三大运营商首次启动空芯光纤集采。中国移动在广东开通首条自主研发的反谐振空芯光纤商用线路，中国电信完成深港110公里跨境系统部署，中国联通实现深港数据中心空芯光纤互联，加速空芯光纤从实验室走向现网商用实验。
知道注意的是，在全球范围内，国内厂商占据80%光棒产能，构筑核心供给壁垒，中国企业全球市场话语权显著提升。这就进一步限制了传统光纤和空心光纤的扩产，在AI数据中心和传统光纤需求激增背景下，光纤价格有望进一步上涨。
全球光纤市场高度集中，根据网络电信信息研究院统计，2024年全球光纤光缆市场排名前4的厂家，合计市占率超过50%。全球前10大光纤光缆公司市占率超过90%。
价格上涨必然带来的是业绩提升，那些产能居前的公司将成为最大的受益者。那么，哪些公司的产能位居前十，同时还有空芯光纤。
经过深度梳理和挖掘，这7家公司即具有传统光纤的产能，又具有AI空芯光纤。现在梳理出来供大家参考。
特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。
第一家：长飞光纤
核心亮点：公司是全球光纤光缆行业领先企业，国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一。
光纤产能：2025年预计光纤产能1亿芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：公司拥有先进的空芯光纤制备工艺，已与算力数据中心客户进行相关测试。
第二家：亨通光电
核心亮点：公司光纤通信、海缆均为全球前三，全球唯四、国内唯一的具备跨洋光缆工程能力的企业。
光纤产能：2025年预计光纤产能9500万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：公司在技术方面已布局空芯光纤的制备关键原材料
业绩表现：2025年前三季度，公司实现营收496亿元，同比增长17.03%；归母净利润为23.75亿元，同比增长2.64%。
第三家：中天科技
核心亮点：公司是全球光纤光缆头部企业，光电缆品种国内最齐全，拥有棒纤缆一体化产业链、海缆核心技术、海底观/监/探测系统解决方案
光纤产能：2025年预计光纤产能9000万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：公司构建了涵盖仿真设计、高精度原材料、母棒制备、光纤拉制到性能测试的完整研发体系，打通了空芯光纤全链条核心制备技术，下阶段，公司将进一步深化多波段、多应用场景下的新型空芯光纤研发与规模化部署能力。
业绩表现：2025年前三季度，公司实现营业收入379.7亿元，同比增长10.7%；实现归母净利润23.4亿元，同比增长1.2%。
第四家：烽火通信
核心亮点：全球唯一集"光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体，在海洋通信领域技术领先。
光纤产能：2025年预计光纤产能8500万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：烽火通信联合多家公司及单位发布了基于空芯光纤的超大容量实时传输系统。
第五家：通鼎互联
核心亮点：公司主营光电线缆、通信设备，已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链。
光纤产能：2025年预计光纤产能7500万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：公司基于光纤光缆业务构建了完整的光通信产业链，与康宁光纤合作推动高端光纤和新型光缆的发展。
第六家：永鼎股份
核心亮点：公司是耐火通信光缆国家级制造业单项冠军，已建成国内稀缺的IDM激光器芯片工厂，拥有国内首条高温超导直流电缆
光纤产能：2025年预计光纤产能7000万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
第七家：特发信息
核心亮点：公司深耕光通信行业30余年，高端MPO光连接器市占率居前，电力光缆产品在国网南网中标量综合排名前列。
光纤产能：2025年预计光纤产能6500万芯公里/年，将充分受益于个光纤涨价带来业绩提升。
空芯光纤：公司在空芯光纤成缆具有领先优势。空芯光纤相关产品推进中。空芯光纤未来可用于数据中心之间互联、高频金融交易、远程医疗等领域
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